בלוג

מהו תפקידו של יועץ פיננסי למשפחה וכיצד הוא יכול לשפר את עתידכם הכלכלי?

לא פעם, אנשים פרטיים ובמיוחד בעלי עסקים, מפתחים, מתחזקים ומצמיחים את הנכסים הפיננסיים שלהם באמצעות תכנון פיננסי נבון. תכנון פיננסי משפחתי אינו יוצא דופן....

קרא עוד

מהו תיק השקעות מומלץ וכיצד יוצרים תיק השקעות איכותי שמתאים לכם?

אחד המשקיעים המצליחים בכל הזמנים, וורן באפט, אמר פעם, “הרבה יותר טוב לקנות חברה נפלאה במחיר הוגן מאשר חברה הוגנת במחיר נפלא”. למרות העלייה...

קרא עוד

מהן קרן השקעות אלטרנטיבות ומהם ההבדלים בין קרנות השקעה סחירות ללא סחירות?

ניירות ערך הם מכשירים פיננסיים בעלי ערך כספי ולעתים קרובות מייצגים בעלות או יחסי נושה. ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של ניירות ערך: חוב, הון...

קרא עוד

האם כדאי לקבל שירותים פיננסיים באופן עצמאי או באמצעות יועץ פיננסי מקצועי?

בכל הנוגע לקבלת שירותים פיננסיים לכל אחד יש דעה אחרת בעניין. ההורים יגידו לכם לפעול בדרך מסוימת, החבר מהצבא ימליץ על דרך אחרת ואפילו...

קרא עוד

מהן פוליסות חיסכון פיננסי ולמי הן מתאימות?

הן מהוות אלטרנטיבה חדשה לקרנות הנאמנות המוכרות והוותיקות, מיועדות למשקיעים וחוסכים המעוניינים בחיסכון קצר טווח, בינוני או ארוך ועל אף שהן מכונות כפוליסות, אין...

קרא עוד

אפיקי השקעה מומלצים, שיסייעו לכם לבסס עתיד כלכלי טוב יותר

כולנו היינו שמחים לדעת שבעתיד הרחוק, עם פרישתנו לגמלאות, נוכל להנות מסכומים שהצטברו אצלנו בחשבון הבנק כתוצאה מהשקעות שונות, וישמשו אותנו לצורך חיי רווחה,...

קרא עוד

המפתח להתנהלות כלכלית נכונה בהווה ובעתיד – תכנון פיננסי

כיום, בניגוד לעבר, לאנשים רבים חשוב מאוד כיצד ייראה עתידם הכלכלי, לרבות התקופה שלאחר הפרישה לגמלאות. באמצעות תכנון פיננסי מקצועי, תוכלו לדאוג להתנהלות כלכלית...

קרא עוד

ניהול תקציב ביתי – להתייחס לכלכלת המשפחה כעסק לכל דבר

ההתנהלות הכלכלית המשפחתית ראויה ליחס רציני ומעמיק, ממש כפי שהייתם מתייחסים למאזן ההוצאות וההכנסות בעסק שלכם. טיפים שיסייעו לכם לפצוח בשגרה של התנהלות פיננסית...

קרא עוד

לנהל את ההוצאות ולחסוך כסף: מדוע כל משפחה חייבת יועץ פיננסי לתחום הביטוח?

בניגוד לדעה הרווחת, לא רק עסקים זקוקים לייעוץ פיננסי. המשק הביתי המשפחתי שלכם יכול להפיק תועלת רבה מאיש מקצוע שיעשה סדר בניהול ההוצאות, הרווחים...

קרא עוד

אפעל 6, פתח תקווה

פקס: 073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin