W I S E 360°

הלקוח במרכז.

אנו דוגלים בליווי אישי, מתמשך ובשקיפות מוחלטת.

זמינות מלאה.

בכל יום ובכל שלב בחייך, אתה יודע ש-WISE איתך.

הסתכלות הוליסטית.

בחינה הוליסטית, מקיפה בכל תחומי התא המשפחתי ותכנון אופטימלי בין הרבדים השונים: ניהול השקעות, פנסיה והגנה ביטוחית.

אובייקטיביות טהורה.

WISE הינה חברה בבעלות פרטית ואינה נשלטת ע”י אף אחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות.

מקצוענות ללא פשרות.

בכל תחומי פעילות החברה והשירות האישי ללקוחות.

שירותים ותחומי התמחות

חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות

ניהול הון פנוי

השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי

ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

הדרך הנכונה להצלחה בהשקעה בשוק ההון - השקעה ארוכת טווח

** הגרף מתאר התפתחות השקעה של 10,000$ החל בינואר 1992 ועד היום.
ניתן לראות כי משקיעים שיצאו מהשוק והעבירו את הכספים לפיקדון במהלך המשברים השונים בכל מספר שנים, הפסידו חלק גדול מתשואת השוק , ותשואה ההשקעה שלהן נותרה נמוכה ביחס למשקיעים שלא ביצעו שינוי .