W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

    הבלוג של Wise

    ביטוח חיים – מילון המונחים המלא

    הגיע הזמן לדעת כמה כסף אתם חוסכים בכל חודש וכמה ממנו באמת ייחשב לכם כחיסכון וכמה כריסק בביטוח החיים שלכם. אם אינכם יודעים מהו ההבדל וחשבתם שאתם מבינים את סוכן הביטוח שמכר לכם את הפוליסה, תנו לנו הזדמנות לבדוק...

    קרא עוד

    בדיקת ביטוחי בריאות – כיצד ומדוע לדעת אילו ביטוחי בריאות יש לי?

    כבר שנים רבות כיסויי ביטוח החיים וביטוח הבריאות אינם ברורים ללקוחות רבים שמגיעים אלינו ואנחנו עושים בהם סדר ומפחיתים את עלויות הפרמיות לכל לקוח בהתאם לצרכיו. מומחי Wise בודקים לעומק את הפוליסות שלכם ושופכים אור על כל הכשלים והבעיות...

    קרא עוד

    בדיקת תיק ביטוחים – מה זה, מה היא כוללת ומה חשיבותה?

    בדיקת תיק ביטוחים היא בדיקה שמומלץ לכל אחד לערוך מידי פעם. Wise FP הכתובת לבדיקה יסודית של תיק הביטוח הנעשית על ידי אנשי מקצוע מנוסים. הבדיקה שחוסכת לכם הרבה מאוד כסף. אין תיק ביטוח הדומה לרעהו. כל תיק ביטוח...

    קרא עוד

    לקוחות ממליצים

    הסיבים 9, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin