W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות
ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

הבלוג של Wise

אודות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר

אם גם אתם עובדים שכירים, בוודאי נתקלתם כבר במושג “המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר”, תהיתם מה זה? אנו כאן כדי לנסות מעט להסביר לכם מה היא המסלקה הפנסיונית ומה מטרתה. מהי פנסיה? כידוע לכולם, כל חודש מופרש סכום מסוים...

קרא עוד

תוכנית כלכלית למשפחה

נקלעתם לצרה כלכלית? אינכם יודעים לאן נעלם הכסף הגדול שלכם? כנראה שהגיע הזמן לבנות תוכנית כלכלית שתעשה לכם סדר בתחום הכספים ותוודא כי אתם יודעים בדיוק על מה אתם מוציאים כסף ולאן הכסף שלכם הולך. הרבה אנשים שקועים בביצות...

קרא עוד

מה זה מסלקה פנסיונית?

כל עובד שכיר מחויב להפריש לפנסיה, ליום בו הוא יגיע לגיל המתאים והוא יפרוש מהעבודה. גם המעסיק מפריש כמובן למטרה הזו, ובסופו של דבר כל הכסף הזה מצטבר ו”מחולק” מידי חודש לחוסך לאחר היציאה לפנסיה כמשכורת. כך הוא יוכל...

קרא עוד

לקוחות ממליצים

הסיבים 9, פתח תקווה

פקס: 073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin