W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

    הבלוג של Wise

    מהו תפקידו של יועץ פיננסי למשפחה וכיצד הוא יכול לשפר את עתידכם הכלכלי?

    לא פעם, אנשים פרטיים ובמיוחד בעלי עסקים, מפתחים, מתחזקים ומצמיחים את הנכסים הפיננסיים שלהם באמצעות תכנון פיננסי נבון. תכנון פיננסי משפחתי אינו יוצא דופן. תכנון פיננסי הוא לעתים קרובות יותר פשוט כאשר צריך לשקול רק את הנתונים הפיננסיים האישיים...

    קרא עוד

    מהו תיק השקעות מומלץ וכיצד יוצרים תיק השקעות איכותי שמתאים לכם?

    אחד המשקיעים המצליחים בכל הזמנים, וורן באפט, אמר פעם, “הרבה יותר טוב לקנות חברה נפלאה במחיר הוגן מאשר חברה הוגנת במחיר נפלא”. למרות העלייה האחרונה בעניין הקשור להשקעות “איכותיות”, הנחת היסוד של בעלות על חברות עקביות ורווחיות אינה תופעה...

    קרא עוד

    מהן קרן השקעות אלטרנטיבות ומהם ההבדלים בין קרנות השקעה סחירות ללא סחירות?

    ניירות ערך הם מכשירים פיננסיים בעלי ערך כספי ולעתים קרובות מייצגים בעלות או יחסי נושה. ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של ניירות ערך: חוב, הון והכלאה של חוב והון. הבדל משמעותי אחד בין ניירות ערך הוא האם הם סחירים או...

    קרא עוד

    לקוחות ממליצים

    אפעל 6, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin