W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

    הבלוג של Wise

    מהו תכנון פיננסי ופנסיוני, ומהי הדרך הנכונה לעשות זאת?

    כל אסטרטג מקצועי, יודע שתכנון טוב ויעיל מתחיל מהצבת יעדים ומטרות. כך גם מתנהל תכנון פיננסי ופנסיוני, שתפקידו לנהל בדרך הטובה ביותר את הכסף שלכם הסכומים השונים הנצברים בחשבון הבנק שלנו במהלך השנים, הם רבים ומגוונים. החל מחיסכון פנסיוני,...

    קרא עוד

    מהו מנהל תיקים ומדוע אתם זקוקים לאחד כזה?

    בעבר, ניהול תיקי השקעות היה נחלתם של אנשים אמידים בלבד, אבל כיום כבר מבינים שגם סכומים קטנים יותר, אפשר למנף לתשואות נאות ומשמעותיות. מדריך מקוצר למשקיעים מתחילים כסף, ובמיוחד כל מה שקשור לחסכונות ולמינוף שלהם לכיוון של השקעות מניבות,...

    קרא עוד

    למה חשוב לבדוק באופן מקצועי אם אין לכם כפל ביטוח?

    לא פעם אנחנו מתפתים לרכוש ביטוחים שונים ומוצאים עצמנו במצב של כפל ביטוח או פשוט ביטוחים מיותרים. מהי הדרך הטובה ביותר לבדוק זאת ולחסוך סכומים משמעותיים? בתחומים שונים בכלכלה האישית, אנחנו לא פעם מוצפים באפשרויות ובהצעות, שאם אין לנו...

    קרא עוד

    לקוחות ממליצים

    הסיבים 9, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin