W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

הבלוג של Wise

קופת גמל להשקעה – המדריך המלא

כל אדם שמעוניין להשקיע בשוק ההון צריך להיות בעל ידע כלשהוא בתחום. חברת FP WISE מדריכה ומלווה אנשים הרוצים להשקיע בשוק זה ומסייעת להם לבחור את אפיק ההשקעה המומלץ ביותר עבורם בהתאם לנתונים הפיננסיים שלהם. לכל אחד יש כספים...

קרא עוד

ייעוץ פיננסי משפחתי – כיצד לשפר לנו את איכות החיים

“משפחה קודמת לכל” אינה קלישאה, זוהי אמת לאמיתה. כל אחד צריך לעשות ככל יכולתו בכדי להעניק למשפחתו את החיים הטובים ביותר. חברתFP WISE שמה לה למטרה לסייע לכל אלה שמתקשים בניהול פיננסי ולעזור להם לשפר את איכות החיים בתחום...

קרא עוד

השקעות אלטרנטיביות

 מעוניינים שהכסף שלכם יניב רווחים? רוצים לשמוע על השקעות אלטרנטיביות מעניינות? חברת WISE FP היא הבחירה הטובה ביותר בשביל להחכים בנושא ולהשקיע את הכסף במקום הבטוח ביותר. השקעות אלטרנטיביות הוא תחום חדש ופופולארי מאוד בעולם ההשקעות של השנים האחרונות....

קרא עוד

לקוחות ממליצים

הסיבים 9, פתח תקווה

פקס: 073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin