W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

    הבלוג של Wise

    יתרונות קצבה מוכרת: מהו תיקון 190 ומהן המשמעותיות שלו עבורכם?

    הפנסיה שלכם תהיה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלכם בעת פרישה לגמלאות. לכן החיסכון הפנסיוני הוא קריטי עבור רמת החיים שלכם בגיל השלישי. לאחר שמשרד האוצר הכיר בעובדה זו, הוא אישר את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2012. מטרתו...

    קרא עוד

    מהן פוליסות חיסכון פיננסי ולמי הן מתאימות?

    הן מהוות אלטרנטיבה חדשה לקרנות הנאמנות המוכרות והוותיקות, מיועדות למשקיעים וחוסכים המעוניינים בחיסכון קצר טווח, בינוני או ארוך ועל אף שהן מכונות כפוליסות, אין בהן שום מרכיב ביטוחי. פוליסות חיסכון פיננסי מהוות סוג חיסכון שצובר פופולריות רבה ומנהל למעלה...

    קרא עוד

    אפיקי השקעה מומלצים, שיסייעו לכם לבסס עתיד כלכלי טוב יותר

    כולנו היינו שמחים לדעת שבעתיד הרחוק, עם פרישתנו לגמלאות, נוכל להנות מסכומים שהצטברו אצלנו בחשבון הבנק כתוצאה מהשקעות שונות, וישמשו אותנו לצורך חיי רווחה, החל מנקודת הזמן הזו. מהן הדרכים הפופולריות לבצע השקעות בקרב ישראלים, ומה חייבים לקחת בחשבון...

    קרא עוד

    לקוחות ממליצים

    הסיבים 9, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin