בניגוד לדעה הרווחת, לא רק בעלי עסקים זקוקים לייעוץ פיננסי על מנת לשמור על איזון ולשפר את רווחי החברה. גם משפחות נדרשות להתנהלות כלכלית יעילה וחכמה, על מנת שלא להיקלע לחובות ולמינוס במקרה הרע, ולהגדיל את החסכונות שלהן במקרה...
W I S E 360°
שירותים ותחומי התמחות
שלבים עיקריים בתכנון פיננסי
המומחים הפיננסים בצוות שלנו
רוי אנגל
מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני
חיים אוזן
מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני
אתי כהן
שותפה אסטרטגית, מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני
איציק גינדי
שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני
שי יאיר
מחלקת פיננסים גמל והשתלמות
דניאל אהרון
מחלקת חיסכון ארוך טווח
סיון שובל
מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות
יפית לוי
סמנכ''לית תפעול
השאר פרטים ליצירת קשר
הבלוג של Wise
קרא עוד
ככל הנראה, יש באמתחתכם המון ביטוחים מסוגים שונים, שאתם לא ממש סגורים על אילו מהם נחוצים לכם, מה גובה דמי הניהול שאתם משלמים עליהם ועוד. המשמעות של כל אלו היא הפסד של הרבה כסף. כיום, ישנם אמצעים דיגיטליים נוחים...
אם החלטתם לפתוח תיק השקעות ולמנף את הכספים העודפים שלכם לתשואות ולרווחים נאים, כדאי להבין שמדובר בתחום מורכב, דינמי ובלתי צפוי, הכרוך בלא מעט סיכונים שיכולים לבוא לידי ביטוי בהפסד. מנהל תיקי השקעות מוכשר יידע בדיוק כיצד לפעול בהתאם...
