W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

שותפה אסטרטגית, מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

שי יאיר

מחלקת פיננסים גמל והשתלמות

דניאל אהרון

מחלקת חיסכון ארוך טווח

סיון שובל

מחלקת ביטוח פוליסות פיננסיות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

השאר פרטים ליצירת קשר

    הבלוג של Wise

    למה חשוב לבדוק באופן מקצועי אם אין לכם כפל ביטוח?

    לא פעם אנחנו מתפתים לרכוש ביטוחים שונים ומוצאים עצמנו במצב של כפל ביטוח או פשוט ביטוחים מיותרים. מהי הדרך הטובה ביותר לבדוק זאת ולחסוך סכומים משמעותיים? בתחומים שונים בכלכלה האישית, אנחנו לא פעם מוצפים באפשרויות ובהצעות, שאם אין לנו...

    קרא עוד

    מדוע כל משפחה זקוקה ליועץ כלכלי משפחתי?

    ברגע שהבאתם ילדים לעולם והפכתם למשפחה, כל התחום הפיננסי הופך להיות מורכב יותר, מאחר וההוצאות שלכם משתנות באופן דינמי. לא רק ששמירה על איזון כלכלי בהווה היא אתגר רציני, מרבית המשפחות גם רוצות לדאוג לעתיד הכלכלי שלהן כל עוד...

    קרא עוד

    המפתח להתנהלות כלכלית נכונה בהווה ובעתיד – תכנון פיננסי

    כיום, בניגוד לעבר, לאנשים רבים חשוב מאוד כיצד ייראה עתידם הכלכלי, לרבות התקופה שלאחר הפרישה לגמלאות. באמצעות תכנון פיננסי מקצועי, תוכלו לדאוג להתנהלות כלכלית נכונה כבר מעכשיו תחום הפיננסיים הוא תחום מורכב למדי, ובמקרה שאינכם באים מהתחום ולא קיבלתם...

    קרא עוד

    לקוחות ממליצים

    הסיבים 9, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin