W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות
ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

אנו ננתח ונציג תוכנית פיננסית הוליסטית המשקללת פיזור סיכונים, אפיקי השקעה ובחינת הכיסויים הביטוחים. תכנון נכון יארגן עבורכם את התחום הפיננסי ויעניק לכם תמונה מדויקת של כלל הנכסים, התחייבויות וסיכונים

פגישת הכרות

דייט ראשון, נכיר את המאפיינים הייחודיים והצרכים האישים ונציג את מצב התיק הקיים היום

ליווי צמוד

ליווי אישי על המארג ההשקעות, תכוניות הפנסיה והביטוח. בקרה שוטפת בשינויים חקיקה וכדאיות ההשקעה

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

Co Founder & Financial Planning Specialist

חיים אוזן

Co Founder & Financial Planning Specialist

אתי כהן

Strategic Partner Financial Planning Specialist

איציק גינדי

Strategic Partner Financial Planning Specialist

שי יאיר

finance department

דניאל אהרון

Long Term Savings department

סיון שובל

Insurance department

יפית לוי

vp operations

השאר פרטים ליצירת קשר

הבלוג של Wise

איך נשקיע בנדל”ן?

אחד מאפיקי ההשקעה הטובים והמניבים שקיימים בימינו זה השקעה ב-נדל”ן. בעזרתם של אנשי מקצוע בתחום, ניתן לבצע בצורה פשוטה השקעות נדל”ן גם בארץ וגם בחו”ל ולהצליח ליהנות מתשואה יפה וגבוהה. השקעה בנדל”ן, אינה נחשבת רק למנת חלקם של בעלי...

קרא עוד

תכנון פיננסי משפחתי

אילו יותר אנשים היו בוחרים לעבור תכנון פיננסי אחת לכמה שנים, סביר להניח שהרבה מהבעיות הפיננסיות שלהם היו נפתרות תוך כדי עשיית סדר בענייניהם הכספיים, אבל עדיין לא מאוחר – קראו את המאמר כדי להבין יותר אודות תכנון פיננסי...

קרא עוד

מומחה לתכנון פיננסי

האיש שמלווה אתכם כדי להכין את עצמכם לעצמאות כלכלית או לפרישה מכובדת הוא המתכנן הפיננסי שלכם שעושה איתכם דרך אישית ומקצועית בדרך לאיזון פיננסי – במאמר הבא ננסה להבין מה בדיוק תפקידו. משפחות רבות החליטו בשנים האחרונות להפסיק לחיות...

קרא עוד

לקוחות ממליצים

הסיבים 9, פתח תקווה

073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin