W I S E 360°

שירותים ותחומי התמחות

null
חסכון פנסיוני /
קופות גמל והשתלמות
null
ניהול הון פנוי
null
השקעות אלטרנטיביות /
נדל”ן פיננסי
null
ניהול הגנות

ביטוחיות למשפחה

שלבים עיקריים בתכנון פיננסי

ליווי צמוד

ליווי אישי ומתמשך תוך בקרה שוטפת ומעקב אחר מארג ההשקעות, תיקוף שינויים ועדכונם.

יישום וביצוע

יישום האסטרטגיה והשמת המלצותינו בבניית התיק החדש

קביעת אסטרטגיה

המלצות לשיפור, שימור וייעול תיק הנכסים של התא המשפחתי, מתוך ראיה הוליסטית רחבה ולאחר שקלול כל הצרכים.

פגישת היכרות

דייט ראשון – נכיר את המאפיינים הייחודיים ונבחן את הצרכים האישיים, תוך הצגת תמונת מצב של הנכסים הקיימים לאחר ניתוח מעמיק.

הדרך הנכונה להצלחה בהשקעה בשוק ההון - השקעה ארוכת טווח

** הגרף מתאר התפתחות השקעה של 10,000$ החל בינואר 1992 ועד היום.
ניתן לראות כי משקיעים שיצאו מהשוק והעבירו את הכספים לפיקדון במהלך המשברים השונים בכל מספר שנים, הפסידו חלק גדול מתשואת השוק , ותשואה ההשקעה שלהן נותרה נמוכה ביחס למשקיעים שלא ביצעו שינוי .

מעוניין להכיר את שיטת הניהול הייחודית שלנו?

צור קשר עכשיו

המומחים הפיננסים בצוות שלנו

רוי אנגל

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

חיים אוזן

מייסד ומנכ''ל משותף , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

אתי כהן

מומחית לתכנון פיננסי ופנסיוני

איציק גינדי

שותף אסטרטגי , מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

רונית דורון

מנהלת צוות תפעול ושירות לקוחות

יפית לוי

סמנכ''לית תפעול

ענבל בן הרוש

רפרנט שירות לקוחות

שי יאיר

רפרנט שירות לקוחות

דניאל אהרון

רפרנט שירות לקוחות

עידן פיינהולץ

מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני

מיכל באבאי

רפרנט שירות לקוחות

השאר פרטים ליצירת קשר

    לקוחות ממליצים

    אפעל 6, פתח תקווה

    פקס: 073-7684148

    076-5401115

    sherut@wise-fp.co.il

    WordPress Video Lightbox Plugin